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行业研究方法与实例

行业研究方法与实例  
时迈管理研究中心  
介绍人:唐庆龙博士研究生  
锋博士研究生  
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1 -  
? Shimai Consulting 2004  
行业研究模型  
0
. SCP行业研究范式  
1
. 典型企业  
发展研究与  
企业群扩展  
2
. 行业范围  
的有效界定  
7
.行业发展  
3
.划分行业  
的重新认识  
内的战略群  
6
.综合业务  
4
.行业内竞  
层面研究  
争结构研究  
5.行业经济  
特征的描述  
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0
.SCP分析框架  
市场结构  
企业行为  
经济绩效  
(Structure)  
(Conduct)  
(Performance)  
?
?
?
?
卖主的数目  
与规模分布  
?
?
?
利润率  
?
?
?
?
串谋/共谋  
效率  
策略性行为  
广告与促销  
研究与开发  
买主的数目  
与规模分布  
技术进步程度  
产品结构差  
异化程度  
(
R&D)  
进入壁垒  
(规模经济)  
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1
.典型企业多维生命轨迹研究  
资本推动  
业务推动  
规模推动  
需求推动  
1993.03  
1997.05  
2001.08  
Time  
?
创业起步,稳态发展  
? 业务选择,改组改制  
? 完善企业机制,寻求新  
的发展空间  
第一代创业团队自筹资  
源,建设网络、发展用  
户,渐成规模  
MMDSCable…;事  
业单位改制筹划,引入  
外脑、能力培育  
产权明晰、重视学习  
规范管理、稳定市场  
寻求杠杆推动力量  
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由企业群构成行业生命轨迹  
总结:低起点、超高速、高水平、跳跃式发展  
特征:从奢侈品到日用品,从国民经济发展的瓶颈到适度超前的发展  
2000年末,中国拥有系统的电信制造业,程控化率达到99.8%,用户数超过2.2亿  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
邮电业务总量增长状况  
GDP增长速度  
资料来源:《中国信息产业五十年》  
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有线电视产业发展阶段  
行业变动  
调整阶段  
产业规模  
有线电视  
发展阶段  
8
2号文件出台、网台分离  
电缆电视  
标志阶段  
完成,中国广播电视集团  
成立,典型企业上市、行  
业重组开始  
共享天线  
摸索阶段  
有线电视管理暂行办法”  
出台,进入高速、规范、  
法制的发展阶段  
时间  
资本来源  
国有资本  
国有资本  
混合资本  
混合资本  
技术复杂程度  
低复杂度  
简单网络  
750MHZ  
光纤双向网络  
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. 行业范围的有效界定  
广义和狭义的行业概念  
狭义的中国  
有线电视行业  
节目制作商  
设备制造商  
软件开发商  
家庭用户  
集团用户  
有线网络公司  
建设、运营  
广义的中国  
有线电视行业  
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.划分行业内的战略群体  
集团A  
产品系列覆盖面宽;  
垂直一体化;生产成  
本低;服务程度低;  
产品质量中等  
集团C  
中等程度的生产、组装能力;  
中等程度的价值;对顾客的服  
务程度高;产品质量较低;价  
格较低  
集团B  
集团D  
产品覆盖面窄;  
高价格,高技  
术,高质量  
产品系列覆盖面窄;  
高度自动化,低价  
格;服务程度低  
Dimensions  
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.行业竞争结构的研究  
Porter’s外部动力模型  
替代品  
来自其它行业)  
关键要素  
的供应者  
企业间的竞争  
消费者  
模型的意义:  
公司的战略越能够为五种竞争力量提供防  
卫,越能够以有利于公司自己的方式改变  
竞争压力,就越能够帮助建立持久的竞争  
优势,公司的竞争战略也就会越来越有  
效。  
潜在的新进入者  
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.行业最经济特征的描述  
?
?
市场规模:年销售收入[____],  
总销量为[____]  
? 进入退出难度:进入壁垒[____] ,主要有  
[____]类型,分别是[____]  
竞争范围:主要是[____]的竞争,生产商  
? 技术/革新:生产技术是[____] ,变革来自于  
[____] 。最大的变化是[____]  
[____]将其产品销往[____]的地区,因为[____]  
?
?
?
市场增长率:年增[____]  
? 产品特色: [____]标准化。特征是[____]  
? 规模经济: [____] 。是由[____]产生的  
? 学习和经验效应: [____]  
所处生命周期阶段:[____]  
行业中公司的数量:大约有[____]家公司,  
[
____]个生产基地,共有[____]的生产能力。  
?
生产能力利用率:最高产生率是额定生产能  
力的[____] 。生产能力与生产成本德关系是  
[____]  
公司最高市场份额为[__%],最低为[__%]  
客户:大约有[__]家买主,多为[__]公司  
行业整合度:[____]。特征是[____]  
?
?
? 行业盈利水平: [___] 。是[____]产生的  
经济特征的模型模版  
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.综合业务层面研究  
有线电视发展:三层面业务发展模型  
宽带环境  
电信业务  
视频点播  
数据广播  
专业频道  
第三层面  
创造有生命力  
的候选业务  
第二层面  
利润  
建立新型业务  
基本业务  
第一层面  
拓展和守卫  
核心业务  
时间  
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.行业发展的重新认识  
总部  
国际传  
播公司  
媒体  
公司  
IP  
ICP  
国内外电视  
频道代理  
ASP  
媒体相关  
事业集团  
电信相关  
事业集团  
传播  
公司  
BISP  
IDC  
宽带ISP服务  
营销顾  
问公司  
MSO  
WEB  
Management  
HSP  
NSP  
全国地区媒体系  
统平台  
广告营销  
及代理  
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重新定义产业链,寻找价值环节  
设备制造商 设备供应商 网络供应商 软件提供商 应用开发商 系统集成商 内容供应商 服务运营商  
IDC/VPN 以及  
其他网络接入服务  
光纤、网络及传输设备  
管网设备  
联网游戏、MP3  
门户网站、电子商务  
网络电视、即时新闻  
开发工具及软件开发  
服务器等电脑设备  
市话、长途及国际电话  
随即视讯  
数字化影音服务  
数字电视、无线上网设备  
VoIP,网络电话  
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关注行业内部的价值传递结构  
价值创造过程  
技术传递过程  
?
?
?
研究和开发  
技术集成  
效率、效果、学习  
管理决策过程  
价值战略  
客户选择性  
?
?
价格  
沟通  
?
?
差异化  
信息  
产品传递过程  
? 概念到产品  
?
产品制造过程  
区别化的提供  
客户传递过程  
?
?
?
供应链  
分销渠道  
信息媒介  
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产业价值创造模式  
创造价值:3+X型网络调度平台  
?
核心思想  
准电信业务运营模式  
价值链充分细致分解  
利用杠杆和利益分享  
内容  
提供商  
运维  
提供商  
? 3个掌握的核心资源  
宽带网络资源  
重要客户资源  
终端  
用户  
资本和管理资源  
公司  
设备  
提供商  
信息管理平台  
?
X:多个协同作业伙伴  
内容提供合作伙伴  
运营维护战略伙伴  
服务经营战略伙伴  
设备提供商  
服务  
经营商  
…………  
网状流程  
电信  
运营商  
+
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总结:  
德龙系能够在10年内获得超越的发展,核心的动力就来自  
于有效的行业分析比较优势的利用  
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文件时间(Date Time):2015/4/27 11:13:27
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